أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنها أشرت، اليوم الأربعاء، على المنشور المتعلق بإصدار “مصرف المغرب” سندات اقتراض تابعية لأجل لا محدود مع آلية لامتصاص الخسائر وإلغاء أداء قسائم الفوائد.

وأشارت الهيئة، في بلاغ لها، إلى أن طريقة التخصيص تقوم على مناقصة على الطريقة الفرنسية مع إعطاء الأولية للشطر للشطر “B” (بسعر فائدة قابل للمراجعة سنويا) ثم للشطر “A” (بسعر فائدة قابل للمراجعة كل 10 سنوات).

وأضافت الهيئة أن الحد الأقصى للشطر “A”، غير المدرج ببورصة الدار البيضاء، والبالغ 500 مليون درهم، بأجل استحقاق لا محدود، قابل للمراجعة كل 10 سنوات، مبرزة أنه بالنسبة للسنوات العشر الأولى يحدد سعر الفائدة الإسمي اعتمادا على سعر 10 سنوات المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة، كما سيصدره بنك المغرب بتاريخ 10 يوليوز 2023، مع علاوة مخاطرة تتراوح بين 225 و235 نقطة أساس.

وبالنسبة للشطر “B” غير المدرج بالبورصة، والبالغ حده الأقصى كذلك 500 مليون درهم بأجل استحقاق لا محدود، قابل للمراجعة سنويا، فيتوفر على علاوة مخاطر تتراوح بين 205 و215 نقطة أساس.

وأوضحت الهيئة أن فترة الاكتتاب تمتد من 12 إلى 14 يوليوز 2023، مع احتساب اليومين الأول والأخير من العملية.